De grote optochten volgen elkaar op, waarbij elke optocht een weerspiegeling is van de vorige voor de paarden Huedada en Taïaut. Verloren zielen, gevallen kampioenen, hun bestuurders – en in het bijzonder Don Fernando – vechten tevergeefs om de schuldige wagens vooruit te krijgen.
Monseigneur Ron Delé, rector van Mate la Reine, heeft de taak om een Heilige Alliantie te smeden tussen Mate la Reine en Huedada om de hemel te heroveren. De graaf van Moncet merkt op dat de tussenstop in Canada de nederige stallen ongeluk heeft gebracht, waardoor ze verwelkt en gekwetst zijn en vol wrok staren naar een nabijgelegen hypogeum dat geen enkele belofte biedt. Monseigneur Ron Delé spoort Sir Fernando aan om langzamer te rijden: “Sir Fernando, rijd alstublieft langzamer. De meedogenloze snelheid van uw trotse ros is beklemmend. Als u dat niet doet, zal de verschrikkelijke martelaar u binnenkort dwingen – bij Jupiter! – om een einde te maken aan het avontuur.” Don Fernando antwoordt: “Ik begrijp het, mijn heer. Ik zal hier wat rustiger aan doen. Maar wat zie ik daar? Een luchtspiegeling? Een landhuis dat boven mijn zadel uittorent? Ik kan dit niet laten voorbijgaan, zo'n belediging zou ondraaglijk zijn.” Monseigneur Ron Delé dringt aan: “Je zult erlangs moeten. Onze Huedada-paarden zijn vraatzuchtig en gulzig. Je denkt dat je langzaam bent, dat zal in ons voordeel werken. Vertraag nog meer en bid tot de goden.”
Don Fernando, woedend en wanhopig, antwoordt: “Excellentie, mijn trots verhindert mij mijn plaats in het landhuis op te geven. Ik heb te veel beledigingen van de Sans-Bière moeten verdragen. Spaar mijn trots, of onderga mijn woede.” Ron Delé antwoordt met een mengeling van opluchting en wanhoop: “Mijn te trotse kampioen, het probleem is opgelost.”
Don Fernando vraagt: “Heb je al die ongewenste obstakels uit de weg geruimd?” Monseigneur Ron Delé antwoordt: “Je raadsels lopen weg; stop met zeuren. Je moet naar de tribunes komen en je overgeven.” In de schaduw fluistert Daniel de Vriendelijke: “Taïaut, reageer! Ik ben zonder passie, het lachen is uit mij verdwenen, zelfs mijn glimlach. Ik ben zonder glorie, en aftreden lijkt me nu aangenaam en levendig, het is niet langer verboden.” Hij vraagt zich af: “Wat is er geworden van Taïaut en de gloeiende Bizon? Waar zijn de koningen die vroeger zelfs de vrome Duitsers, die nu ongelovig zijn, angst aanjaagden? Ze regeren niet meer, ze zijn onttroond.”
Don Fernando voegt eraan toe: “En waar is de beloofde glorie gebleven? Is ze verdwenen of verdampt? Ik vraag alleen maar een beetje eerlijkheid: is wat ik in de verte zie mijn hoogtepunt?”